Đầu mùa hè năm 1966, cậu chàng trung học năm nhất Kaoru Nishimi một mình tới Sasebo, nơi chốn mộng mơ. Tại đây, cậu chạm mặt Sen - gã "bad boy" quyến rũ, cùng nhau khám phá những cảm xúc mãnh liệt và những bí mật sâu kín. Jazz không chỉ là âm nhạc, mà còn là cầu nối đưa họ đến những trải nghiệm đầy cháy bỏng và tình yêu thật sự